Angebotsverfolgung und Projektsteuerung

Praxisleitfaden mit Vorlagen
Excel-Vorlage für Angebotsverfolgung, Projektsteuerung und Projektabrechnung. Mit Tabellen für die Überwachung der Angebote und die mitlaufende Kalkulation der Projekte durch Plan-Ist-Vergleiche sowie Reports zum Projektablauf.

Vorschau

Mit diesem Dokumenten-Paket erhalten Sie eine Excel-Vorlage für die Angebotsverfolgung und Projektsteuerung. Damit überwachen Sie, welche Angebote Sie erstellt haben und welche zum Erfolg geführt haben. Nach der Auftragserteilung startet ein Projekt, das Sie mit dieser Excel-Vorlage in Bezug auf Terminplanung und Kosten steuern. Schließlich überwachen Sie die Rechnungsstellung für die einzelnen Projektpakete.

Wer ein Projekt leitet, braucht immer einen aktuellen Überblick, ob der Zeit- und Kostenrahmen eingehalten wird. Der Überblick kann verloren gehen, wenn viele Projekte gleichzeitig bearbeitet werden. Dann sind Kompetenzen im Multiprojektmanagement gefragt. Dienstleister, die im Projektgeschäft tätig sind, bei denen Angebot und Leistung also immer den Charakter eines Projekts haben, sind zudem darauf angewiesen, dass sie den Überblick über alle abgegebenen Angebote, erteilten Aufträge und deren Fakturierung behalten.

Dafür haben wir für Sie eine Excel-Vorlage entwickelt, die in diesem Handbuch-Kapitel erläutert wird. Die Vorlage beinhaltet wichtige Aufgabenbereiche für das Angebotsmanagement und Projektmanagement:

  • Angebotsverfolgung
  • Projektsteuerung
  • mitlaufende Kalkulation
  • Zahlungsmanagement
  • Projektabrechnung

Die Excel-Vorlage wurde so entwickelt, dass sie mit einem Minimum an Pflege auskommt, gleichzeitig aber einen Überblick über alle wichtigen Kenngrößen für die Angebotsverfolgung und für die Projektsteuerung verschafft. Zudem können unterschiedliche Auswertungen (Reports) erstellt werden. Sie erkennen damit zum Beispiel:

  • welche Abteilung wie viele Angebote abgegeben hat
  • welche Angebote noch offen und welche bereits beauftragt wurden
  • wie hoch die Auslastung einzelner Abteilungen mit Projekten ist
  • welche Projekte Sie mit einem einzelnen Kunden durchführen

Sie können die Reports nach unterschiedlichen Zeiträumen oder Angebots- und Projektstatus filtern und erkennen, welche Angebotssummen und Projektsummen sowie Abweichungen in Ihrer Pipeline sind.

Gerade durch ihren einfachen Aufbau und die transparente Darstellung ist die Vorlage auch für das agile Projektmanagement und für Scrum-Projekte geeignet.

Vorlagen

  • Burndown-Chart (Liniendiagramm)
  • Angebotsverfolgung, Projektsteuerung und Projektabrechnung (Version 2013)
  • Kostentrendanalyse für das Projektmanagement
  • Kostencontrolling und Plan-Ist-Vergleich für das Projektmanagement
Microsoft Excel DateiBurndown-Chart (Liniendiagramm)
Microsoft Excel DateiAngebotsverfolgung, Projektsteuerung und Projektabrechnung (Version 2013)
Microsoft Excel DateiKostentrendanalyse für das Projektmanagement
Microsoft Excel DateiKostencontrolling und Plan-Ist-Vergleich für das Projektmanagement
Microsoft Excel DateiZeit-Kosten-Trenddiagramm für das Projekt-Controlling
Microsoft Excel DateiAngebotsverfolgung und Reporting des Erfolgs von Angeboten
Microsoft Excel DateiProzess der Angebotsbearbeitung und Angebotslegung
Microsoft Excel DateiPlanung Zeitaufwand für Projektarbeitspakete und Kapazität pro Monat
Microsoft Excel DateiFormular und Kalkulationsvorlage für Angebote
Microsoft Excel DateiArbeitszeiterfassung nach Wochentag
Microsoft Excel DateiArbeitszeiterfassung fortlaufend
Microsoft Excel DateiAngebotsverfolgung, Projektsteuerung und Projektabrechnung (Version 2007)

Details

Umfang:15 Seiten E-Book, 10 Excel-Tabellen und 2 Vorlagen
Dateiformat:ZIP-Datei
Anforderungen:Microsoft Excel2013
enthält Makros
Artikel-Nummer:99.146