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Mit der Kennzahl zur Einhaltung des Projektbudgets überprüfen Sie, ob das zu Beginn des Projekts festgelegte und freigegebene Budget ausreicht und ob nicht mehr Mittel und Ressourcen im Projekt verbraucht werden, als geplant. In dieser Vorlage erläutern Sie die Bedeutung, die Messung und Bewertung der Kennzahl anhand von festgelegten Merkmalen.

In dieser Checkliste sind die wichtigen Aspekte und Bedingungen genannt, die Sie bei der Befristung einer freien Stelle und bei einem befristeten Arbeitsvertrag als Unternehmen und Arbeitgeber beachten müssen. Klären und erläutern Sie: die Gründe für die Befristung, die rechtzeitige Vereinbarung des Arbeitsvertrags und eine mögliche Vorbeschäftigung.

Mit dieser Vorlage klären Sie, ob es für Ihr Unternehmen und Sie als Arbeitgeber vorteilhaft ist, eine freie Stelle als befristete Stelle auszuschreiben und anzubieten. Sie stellen mithilfe der Aspekte, die in der Vorlage benannt sind, die Vorteile und Nachteile der Befristung des Arbeitsvertrags zusammen. Sie erläutern, was im Einzelnen in Ihrem Fall zutrifft und wie Sie die Befristung dementsprechend insgesamt bewerten.

In dieser Tabelle sind die wichtigen Prozessschritte zur Planung einer Telefonakquisition oder Telemarketing-Kampagne zusammengestellt. Sie erfassen die einzelnen Aktivitäten und Aufgaben und planen diese zeitlich ein: Wann soll die jeweilige Aktivität durchgeführt werden? Dann erfassen Sie die Zeitspanne, in der die Aktivität tatsächlich durchgeführt wurde. Es wird automatisch ein Gantt-Diagramm (Zeitplan) erstellt mit einem Soll-Ist-Vergleich der Termine.

Entwickeln Sie mit dieser Vorlage einen Maßnahmenplan zur Kundenbearbeitung im Verkaufsprozess. Sie bewerten Kunden danach, wie viel Erfolgspotenzial er für Ihr Unternehmen hat und wie stark er sich an Ihr Unternehmen binden lässt. Dementsprechend hinterlegen Sie mögliche Maßnahmen zur Kundenbearbeitung.

Mit dieser Vorlage erarbeiten Sie eine Strategie, wie Sie Ihre einzelnen Kunden gewinnen und bearbeiten wollen. Sie stellen zusammen, wer die Kunden sind, welche Bedürfnisse diese haben, welchen Nutzen sie erwarten und mit welchen Instrumenten und Maßnahmen Sie die jeweiligen Kunden bearbeiten wollen. So verschaffen Sie sich mit dieser Tabelle eine gute Übersicht zur Kundenbearbeitung.

Mit dieser Excel-Vorlage führen Sie über eine Punkte-Skala eine Bewertung Ihres Verkaufsprozesses und der Angebotserstellung durch. Sie ermitteln damit einen Gesamt-Score-Wert für diesen Kernprozess der erfolgreichen Unternehmensführung.

Mit dieser Excel-Vorlage erstellen Sie ein Kundenprofil und führen eine Kundenbewertung durch. Damit bestimmen Sie, wie wichtig der Kunde für die Abgabe eines Angebots ist. Sie klären, ob sich die Erstellung des Angebots lohnt. Je höher der Punktwert des Kunden, desto sorgfältiger sollten Sie bei der Angebotsbearbeitung vorgehen.

Mit dem Trichtermodell erkennen Sie, auf welcher Stufe des Verkaufsprozesses bis zum Abschluss potenzielle Kunden verloren gehen und wie Sie den Trichter immer gefüllt behalten. Sie ermitteln mit dieser Excel-Vorlage die Anzahl der Kunden im jeweiligen Prozessschritt; Sie zählen dazu die Kunden, die Sie erfolgreich zum nächsten Schritt im Verkaufsprozess führen.

Mit dem Trichtermodell erkennen Sie, auf welcher Stufe des Verkaufsprozesses bis zum Abschluss potenzielle Kunden verloren gehen und wie Sie den Trichter immer gefüllt behalten. Sie ermitteln mit dieser Excel-Vorlage die Anzahl der Kunden im jeweiligen Prozessschritt anhand von Prozentwerten; das ist der Anteil der Kunden, den Sie erfolgreich zum nächsten Schritt im Verkaufsprozess führen.

Um Ihre Kunden zu prüfen und für den Verkaufsprozess zu qualifizieren oder zu disqualifizieren, müssen Sie zahlreiche Merkmale und die Kaufsituation bewerten. Dazu benötigen Sie Daten und Informationen. In dieser Tabelle erarbeiten Sie einen Arbeits- und Zeitplan (Balkendiagramm), um diesen Kundenprüfprozess vorzubereiten und dann zu durchlaufen.

Mit dieser Excel-Vorlage halten Sie fest, wie viele Kunden sich in einer Stufe des Akquisitionsprozesses, Verkaufsprozesses und Kundenentwicklungsprozesses befinden. Sie bilden dies in Form einer Leiter ab – die sogenannte Kundenloyalitätsleiter. In der Vorlage halten Sie dazu Umsatz und Gewinn mit den jeweiligen Kunden fest.

Achten Sie nach dem Kauf durch den Kunden, dass die Betreuung optimal ist und alle Anforderungen erfüllt werden. Dann wird aus einem Neukunden ein Stammkunde und vielleicht sogar ein aktiver Empfehler. In dieser Vorlage finden Sie mögliche Maßnahmen, mit denen Sie die Zufriedenheit der Neukunden nach dem ersten Kaufabschluss verbessern, die Kundenbindung entwickeln und den Kundenwert steigern können.

Preisverhandlungen sind ein entscheidender Schritt im Verkaufsprozess. In dieser Vorlage finden Sie zehn Argumentationsschritte, wenn der Kunde sagt: Der Preis ist zu hoch. Sie finden in der Vorlage konkrete Tipps und Formulierungshilfen für Ihre Preisverhandlungen.

Prüfen Sie mit dieser Vorlage, ob Ihre Angebote vollständig sind und ob sie auf den potenziellen Kunden professionell wirken. In der Vorlage finden Sie dazu wichtige Merkmale von guten Anforderungen im Hinblick auf die Anforderungen, die Kunden an Angebote stellen.

Mit dieser Vorlage können Sie, ausgehend von Problemen des Kunden, die Anforderungen und die zentralen Nutzenmerkmale für Ihre Kunden herleiten und beschreiben. Diese sind wichtig für die Argumentation gegenüber dem Kunden im Verkaufsprozess und für die Ausarbeitung Ihres Angebots.

Die Qualifizierung und Disqualifizierung von potenziellen Kunden basiert auf der Methode des High Probability Selling. Sie setzt voraus, dass möglichst exakt nach ihren Grundsätzen vorgegangen wird und auch die zentralen Leitfragen in der angegebenen Weise formuliert werden. In der Vorlage sind die Vorgehensweise und die Fragen an den Kunden benannt und beschrieben.

Um neue Kunden zu gewinnen, müssen Sie klären, für welche Zielgruppen Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung geeignet ist und wen Sie als Neukunde deshalb im Fokus haben. Um das für Ihre Angebote zu spezifizieren, können Sie die Kunden, die Sie bereits haben, analysieren und so die Merkmale identifizieren, die für Ihre zukünftigen Kunden wichtig sein könnten.

Diese Abbildung zeigt das sogenannte Trichtermodell im Vertrieb und Verkaufsprozess. Es macht sichtbar, dass der Verkaufsprozess aus mehreren Schritten oder Stufen besteht und dass auf jeder Stufe potenzielle Kunden verloren gehen. Deshalb kommt es nach diesem Modell darauf an, möglichst viele potenzielle Kunden zu identifizieren und dann im Verkaufsprozess einen hohen Anteil davon zur nächsten Stufe zu führen.

Diese Vorlage und Checkliste soll Ihnen als Verkäuferin oder Verkäufer helfen, eine Bestandsaufnahme zu Ihrer Motivation, Vorgehensweise und Verhaltensweisen im Verkauf durchzuführen. Sie macht sichtbar, was Sie mitbringen, wo Ihre Stärken liegen, wo Sie Schwächen sehen und was Sie verbessern können. So können Sie gezielt an den Punkten arbeiten, die Sie beim Verkauf noch besser machen.