Power Pivot – DAX-Measures erstellen und anwendenPivot-Charts, KPI-Karten und Designprinzipien

Ziele der Dashboard-Aufbereitung

Wenn das Datenmodell erstellt, die DAX-Measures definiert und die Blaupausen-Pivot-Tabellen angelegt sind, geht es jetzt um die Gestaltung und Visualisierung. Denn: Power Pivot liefert präzise Kennzahlen – doch erst durch ein gutes Dashboard werden diese zu einem Werkzeug für Entscheidungen.

Ein Dashboard soll:

• Informationen verdichten
• Entwicklungen aufzeigen
• Abweichungen sofort sichtbar machen

Damit erreichen Sie: Daten werden verstanden, nicht nur gezeigt.

Von der Pivot-Tabelle zur Visualisierung

Erstellen Sie Ihre Diagramme nicht direkt aus dem Datenmodell, sondern auf Basis der Blaupausen-Pivots. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie entsprechende Pivot-Tabellen anlegen.

So gehen Sie vor:

• Wählen Sie die Blaupausen-Pivot-Tabelle aus, in der die gewünschten Daten angezeigt werden.
• Markieren Sie irgendeine Zelle in der Pivot-Tabelle.
• Klicken Sie anschließend in der Registerkarte Einfügen → Diagramme → PivotChart und wählen Sie den gewünschten Diagrammtyp; zum Beispiel Linie, Säule, Kombi.
• Daraufhin wird ein PivotChart automatisch erstellt.
• Verschieben Sie das Diagramm (PivotChart) auf das Tabellenblatt mit dem Dashboard.

So bleiben Ihre Visualisierungen dynamisch mit dem Modell verbunden, aber strukturell vom Datenbereich getrennt.

Welches Diagramm eignet sich wofür?

Alle Diagramme sollten die gleiche Farbsemantik verwenden; zum Beispiel grün = Wachstum, rot = Rückgang.

KPI-Karten – das Herzstück des Dashboards

KPI-Karten verdichten besonders wichtige Kennzahlen. Zum Beispiel:

• kumulierter Umsatz in diesem Jahr (TOTALYTD)
• prozentuale Veränderung des monatlichen Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr

Die entsprechenden DAX-Measures sind:

• Umsatz:= SUMX(t_Bestellungen; t_Bestellungen[Menge] * RELATED(t_Produkte[Einzelpreis]))
• Umsatz_Jahr_Kumuliert:= TOTALYTD([Umsatz]; Kalendertabelle[Datum])
• Umsatz_Vergleich_Vorjahr:= CALCULATE([Umsatz]; SAMEPERIODLASTYEAR(Kalendertabelle[Datum]))
• Umsatz_Prozent_Vorjahr:= DIVIDE([Umsatz] - [Umsatz_Vergleich_Vorjahr]; [Umsatz_Vergleich_Vorjahr]; BLANK())

Formatieren Sie in der Kennzahlen-Karte:

• Titel klein und grau
• Wert groß und fett
• Abweichung grün (positiv) oder rot (negativ)
• Option: Symbolsatz (↑ / ↓) für Trendpfeile

Layoutstruktur für das Dashboard

Bringen Sie dann die einzelnen Pivot-Charts auf dem Tabellenblatt in eine anschauliche und logische Reihenfolge. Die übliche „Leserichtung“ für die Nutzerinnen und Nutzer des Dashboards ist von oben nach unten und von links nach rechts.

Entsprechend starten Sie oben links mit den wichtigen Kennzahlen in einer Übersicht – der aktuelle Stand. Zum Beispiel für:

• Umsatz
• Anzahl Bestellungen
• Anzahl Transaktionen
• verkaufte Einheiten 

Dann ergänzen Sie darunter für diese Kennzahlen weitere Details. Das können Diagramme sein, um diese Kennzahlen besser bewerten zu können. Zum Beispiel für den Umsatz:

• im Zeitverlauf: nach Monaten, kumuliert von Jahresbeginn bis heute
• nach Kunden und Regionen
• nach Produkten

Sie ergänzen schließlich oben oder rechts Ihre Slicer (Datenschnitte) für die Auswahl bestimmter Zahlen und die genauere Analyse der Diagramme.

Slicer (Datenschnitte) im Dashboard

Bauen Sie interaktive Filter ein:

• Haupt-Slicer im Dashboard (zum Beispiel Jahr, Land) – sichtbar für den Nutzer.
• Detail-Slicer in einem gesonderten Tabellenblatt 20_Slicer (zum Beispiel Produkt, Kunde) – zentral gesteuert.

Über Berichtsverbindungen definieren Sie, welche Diagramme auf welche Filter reagieren. So können zum Beispiel alle Pivot-Tabellen und Diagramme gleichzeitig nach Jahr gefiltert werden, während Produkt-Slicer nur auf ausgewählte Berichte wirken.

Gestaltungsrichtlinien

Für die genaue Gestaltung und die Einstellungen der Diagramme ist empfehlenswert:

• Hintergrund: hell (#F2F2F2)
• Primärfarbe: Schwarz oder Excel-Grün (#107C41)
• Schriften: Aptos, Segoe UI, Calibri – achten Sie auf Einheitlichkeit
• keine 3-D-Effekte, keine Gitterlinien
• dezente Linien für Abgrenzungen

Darüber hinaus beachten Sie die Design-Vorgaben Ihres Unternehmens.

Organisation und Pflege der Excel-Arbeitsmappe

Organisieren Sie die einzelnen Elemente Ihrer Excel-Arbeitsmappe so, dass Sie und die Nutzenden die Übersicht behalten und auch später noch verstehen, was an welcher Stelle festgelegt ist. 

Sie können dazu beispielsweise diese Tabellenblätter anlegen:

• 00_Dashboard: Hier visualisieren Sie alle Kennzahlen und Daten, die für die Bewertung wichtig sind.
• 10_Pivots: Hier werden die Blaupausen-Pivot-Tabellen angelegt. Sie sind die technische Grundlage. Das Tabellenblatt sollte geschützt sein.
• 20_Slicer: Hier legen Sie die Filter und Datenschnitte fest, die für das Dashboard insgesamt gelten sollen. Dies ist die zentrale Filtersteuerung.
• 99_Dokumentation: In diesem Tabellenblatt beschreiben Sie alle DAX-Measures, die Sie definiert haben, und machen weitere Anmerkungen, die wichtig sind für das Verständnis der Darstellungen und die Bewertung.

Ändern sich die Daten, aktualisieren Sie das Dashboard über: Registerkarte Daten → Alle aktualisieren.

Änderungen an Measures wirken automatisch auf alle Charts.

Warum Design zählt

Visuelle Konsistenz steigert die Informationsaufnahme:

• weniger Farbe = mehr Fokus
• gleichmäßige Abstände = ruhiger Gesamteindruck
• einheitliche Symbolik = intuitive Interpretation