Conjoint-Analyse durchführenMarktanteile und Preis-Absatz-Funktion mit Conjoint Measurement ermitteln

Marktanteil aus Nutzen und Kaufwahrscheinlichkeit berechnen

Zunächst wird das Ergebnis der Conjoint-Analyse für eine einzelne Person aus der Zielgruppe (Proband) betrachtet. Mit der Conjoint-Analyse werden die Teilnutzenwerte für jedes Produktmerkmal und jede Ausprägung für diese Person ermittelt.

Daraus können nun Marktanteile für einzelne Produktvarianten berechnet werden.

Für das Beispiel eines Waschmaschinenherstellers bedeutet das: Das Produktmanagement überlegt sich gemeinsam mit der Entwicklungsabteilung und mit dem Marketing drei Produktvarianten. Diese richten sich an den Probanden, der beispielhaft für eine Teilzielgruppe steht, die mit der Befragung identifiziert wurde.

Die folgende Tabelle zeigt diese drei Produktvarianten (A, B, C) in der Übersicht. Sie erkennen, welcher Teilnutzen mit jedem Produktmerkmal und einer Ausprägung für den Probanden als Vertreter dieser Zielgruppe verknüpft ist. Für die drei Produktvarianten berechnet sich damit der jeweilige Gesamtnutzen.

Dann wird folgende Annahme getroffen: Die Nutzenwerte der einzelnen Waschmaschinen-Varianten entsprechen den Kaufwahrscheinlichkeiten in der Zielgruppe. Und die Kaufwahrscheinlichkeiten wiederum entsprechen den Marktanteilen.

Im Beispiel aus der vorigen Tabelle ist der Nutzen aller Varianten: 49 Nutzeneinheiten (20 + 18 + 11). Dementsprechend ergeben sich Kaufwahrscheinlichkeit und Marktanteile wie in der folgenden Tabelle:

Methoden zur Bestimmung der Marktanteile in der Zielgruppe

Es gibt unterschiedliche Modelle und Methoden, um vom einzelnen Probanden nun die Marktanteile für die gesamte Zielgruppe zu berechnen. Eine Möglichkeit ist, die First-Choice Regel (deterministisches Modell) anzuwenden. Dann ergibt sich der Marktanteil einer Produktvariante aus der Anzahl der Probanden, bei denen sich bei dieser Variante der größte Nutzenwert einstellt, dividiert durch die Gesamtzahl der Probanden.

Bei der Probabilistic-Choice-Regel (stochastisches Modell) wird auf Basis der individuellen Auswahlwahrscheinlichkeiten das arithmetische Mittel aus den einzelnen Kaufwahrscheinlichkeiten der Probanden gebildet und somit der Marktanteil eines Produkts errechnet. Mit diesen Methoden kann vom einzelnen Probanden auf die gesamte Stichprobe oder die betrachtete Teilzielgruppe geschlossen werden – und damit auch am Ende auf die Grundgesamtheit, die gesamte Zielgruppe.

Absatzpotenzial ermitteln

Mit den Marktanteilen als Prozentwert ist bekannt, wie sich ein Gesamtmarkt auf die Produktvarianten verteilen würde. Es ist aber nicht bekannt, welcher Absatz oder welcher Umsatz damit nun verbunden ist.

Dazu muss der Markt in Bezug auf die Zielgruppe genauer untersucht werden. Wie das im Einzelnen funktioniert, erfahren Sie im Beitrag: Vorgehensweise bei der Marktanalyse.

Wenn die Zielgruppe klar abgegrenzt und durch ausgewählte Merkmale und Indikatoren beschrieben ist, lassen sich auf der Grundlage von Marktstudien, Angaben des Statistischen Bundesamtes, Angaben der Verbände oder anderer Quellen Kennzahlen ableiten zu:

• Marktpotenzial
• Verkaufszahlen in den Vorjahren (Marktvolumen)

Sind die Preise der Produktvarianten bekannt, lassen sich damit (potenzielle) Umsatzzahlen berechnen.

Um die Zahlen besser interpretieren zu können, sollten vergleichbare und bereits verfügbare Produkte sowie Produkte der Wettbewerber in die Betrachtung einbezogen werden. Beispiel:

• Sie wissen aufgrund von Marktstudien Ihres Branchenverbands, dass in Europa im Preissegment zwischen 600 EUR und 700 EUR insgesamt 2 Millionen Waschmaschinen verkauft werden.
• Die drei oben dargestellten Produktvarianten gehören alle zum entsprechenden Marktsegment.
• Damit kann der Absatz für Waschmaschine A in etwa mit 820.000 Stück abgeschätzt werden:
  2 Millionen Waschmaschinen × 41 %

Hat der Waschmaschinenhersteller im letzten Jahr mit einem vergleichbaren Modell in Europa 200.000 Stück verkauft, läge sein Marktanteil bei rund 24 Prozent. Den Rest des Marktes teilen sich die Wettbewerber mit ähnlichen Produkten und Preisen auf.

Preis-Absatz-Funktion bestimmen

Aus den Überlegungen zu den Marktanteilen lässt sich im nächsten Schritt die Preis-Absatz-Funktion für eine Produktvariante ermitteln. Dazu werden die Teilnutzen aus den einzelnen Produktmerkmalen einerseits und aus dem Produktpreis andererseits miteinander in Beziehung gesetzt. Für das Beispiel der Waschmaschine ist das mithilfe der folgenden Tabelle erläutert.

Dazu wird für Waschmaschine A der Preis variiert: Es soll die Preis-Absatz-Funktion für diese Variante ermittelt werden, wenn der Preis 600 EUR, 700 EUR oder 800 EUR beträgt. Entsprechend verändern sich der Nutzen für die Variante A und die Summe der Nutzen über alle Varianten (A, B, C), wie in der folgenden Tabelle angegeben.

Die drei unterschiedlichen Preise und die Marktanteile in Prozent können in einem Preis-Absatz-Diagramm wie in der folgenden Abbildung dargestellt werden.

Preiselastizität berechnen und auswerten

Eine solche Preis-Absatz-Funktion kann für das Preismanagement und die Preisgestaltung im Marketing genutzt werden. Aus den Werten lässt sich die Preiselastizität bestimmen durch:

Preiselastizität = prozentuale Änderung Absatz ÷ prozentuale Änderung Preis

Für das Beispiel der Waschmaschine führt die Preisänderung von 600 EUR auf 700 EUR (+16,7 %) zu einer Absatzänderung (gemessen am Marktanteil) von 44 Prozentpunkte auf 41 Prozentpunkte (-6,8 %). Die Preiselastizität beträgt -0,41. Im Preisbereich zwischen 700 EUR und 800 EUR beträgt sie -0,68.

Das zeigt: Die Zielgruppe ist nicht besonders preissensibel im gewählten Preissegment. Auch die Conjoint-Analyse machte deutlich, dass für die Kunden der Preis nicht das entscheidende Kriterium ist.

Für das Marketing und das Produktmanagement lässt sich ableiten: Der Preis der Waschmaschine kann im Bereich 600 EUR bis 800 EUR variiert werden, ohne dass große Absatzeinbrüche zu verzeichnen sind – wenn die Waschmaschinen in der Variante B und C als Alternative gewählt werden können (Produkte des Wettbewerbs).

Gleichwohl muss ein höherer Preis begründet sein. Bei dieser Zielgruppe erfolgt dies vor allem durch das Fassungsvermögen. Eine Dosiereinheit könnte ebenfalls einen höheren Preis begründen.

Gewinnoptimalen Preis berechnen

Mit der Preis-Absatz-Funktion und den bekannten Selbstkosten für das Produkt, lässt sich berechnen, welcher Preis ein Gewinnoptimum darstellt. Dabei werden folgende einfache Zusammenhänge genutzt:

• Gewinn = Absatzmenge × Preis – Absatzmenge × variable Kosten – fixe Kosten
• Absatzmenge = Funktion des Preises (zum Beispiel: = a + b × Preis)

Mit diesen Überlegungen und Modellen in Verbindung mit den Ergebnissen der Conjoint-Analyse können nun Szenarien zur Marktentwicklung, für Absatzzahlen und Marktanteile entwickelt und betrachtet werden. Daraus ergeben sich eine Fülle von möglichen Maßnahmen und Aktionen für Produktmanagement und Marketing.

Marktanteile und Marktpreise mit der Conjoint-Analyse ermitteln

Prüfen Sie, welche Fragestellungen für Produktmanagement und Marketing wichtig sind, die sich auf Marktanteile sowie Preisgestaltung mit der Preis-Absatz-Funktion und der Preiselastizität beziehen. Zum Beispiel in der Form:

• Definieren Sie ein Produkt für Ihr Unternehmen, das Sie Ihren (potenziellen) Kunden anbieten wollen.
• Vergleichen Sie dieses Produkt mit Konkurrenzprodukten.
• Legen Sie damit die wichtigsten Produktmerkmale fest und bestimmen Sie die Ausprägungen, mit denen sich Ihr Produkt von dem der Konkurrenz abheben oder unterscheiden soll.
• Legen Sie fest, welche Preisspanne für dieses Produkt möglich wäre.
• Führen Sie eine Conjoint-Analyse durch oder nutzen Sie die Daten der Conjoint-Analyse, um den Teilnutzen für Ihre Produktvariante zu ermitteln.
• Ermitteln Sie aus dem Teilnutzen die Kaufwahrscheinlichkeiten und die Marktanteile für Ihr Produkt.
• Überprüfen Sie das Ergebnis auf Plausibilität. Ziehen Sie dazu weitere Informationen zum Markt heran.
• Ermitteln Sie mithilfe der Conjoint-Analyse die Preis-Absatz-Funktion sowie die Preiselastizität für die von Ihnen getesteten Preise.

Sie können entsprechende Simulationen mit folgenden Excel-Vorlagen durchführen. Für genauere Analysen sollten Sie spezielle Software einsetzen.

Bilden Sie Ihre Analysen und Überlegungen in der folgenden Vorlage ab und bereiten Sie dies bei Bedarf zu einer Präsentation für Ihre Kolleginnen und Kollegen sowie für die Entscheider auf.

Interpretieren Sie die Ergebnisse und leiten Sie daraus Aktionen für Ihr Marketing und Ihre Produktstrategie ab. Nutzen Sie dazu die folgende Vorlage.